Doradca finansowy jest profesjonalistą, który pomaga klientom ustalić i zrealizować ich długoterminowe cele finansowe poprzez dobór optymalnych rozwiązań finansowych. Dynamiczny rozwój rynków finansowych, rosnąca zamożność społeczeństwa oraz coraz większa świadomość potrzeb finansowych otwierają przed tym zawodem doskonałe perspektywy. Zwiększające się oczekiwania klientów oraz rosnąca różnorodność i złożoność dostępnych produktów finansowych stwarzają potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji osób profesjonalnie zajmujących się doradztwem finansowym.

Celem kursu jest zapewnienie podstaw profesjonalnego świadczenia usług doradztwa finansowego. W ramach kursu prezentowana jest wiedza o rynkach kapitałowych oraz podstawach procesu planowania finansowego. Uczestnicy kursu nabędą umiejętność pomagania klientom w rozumieniu ich priorytetów finansowych , zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego, zaspokojeniu potrzeb inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych oraz optymalnej alokacji ich zasobów finansowych w zależności od indywidualnych uwarunkowań i preferencji.

Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach kursu to grupa doświadczonych praktyków. Większość zajęć prowadzona jest przez doradców lub konsultantów finansowych z wieloletnim doświadczeniem oraz przez pracowników instytucji finansowych zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem produktów finansowych. Osoby prowadzące zajęcia są świetnie zorientowane w ofercie rynkowej i specyfice dostępnych produktów, dzięki czemu prezentowana wiedza jest rzetelna, a omawiane tematy ilustrowane są wieloma praktycznymi przykładami.

W ramach kursu przewidziany jest sprawdzian testowy nabytej wiedzy. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Dzięki udziałowi w kursie:

• zdobędziesz lub ugruntujesz posiadaną wiedzę na temat rynków oraz instrumentów finansowych
• zapoznasz się z procesem planowania finansowego, zasadami analizowania indywidualnych celów, potrzeb i uwarunkowań klientów, dobierania optymalnych rozwiązań finansowych oraz prezentowania rekomendacji klientowi
• zapoznasz się ze specyfiką planowania finansowego w zakresie inwestycyjnym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz charakterystyką i konstrukcją produktów finansowych w tych obszarach
• rozwiniesz umiejętności sprzedażowe w zakresie oferowania produktów finansowych atu.

Poziom kursu: średniozaawanoswany

 Zajęcia odbędą się w następujące dni: 23, 24, 25, 30 września oraz 1, 2, 7, 8, 9 października 2011r.

Czas trwania kursu: 9 dni

Cena obejmuje:

• materiały szkoleniowe i inne materiały przygotowane przez wykładowców
• przerwy kawowe
• lunch
• uczestnictwo w egzaminie
• certyfikat ukończenia kursu wydany przez Dziennik "Rzeczpospolita", Gazetę Giełdy Parkiet oraz Instytut Edukacji Finansowej

Cena:
3390 zł/os + 23% VAT